Nos valeurs
Des solutions de qualité
Nous nous engageons à vous proposer des solutions de qualité, en cohérence avec vos besoins. Nous sommes transparents sur nos honoraires. Nous prenons le temps de vous écouter pour répondre à toutes vos questions.
Vos objectifs
Nous souhaitons vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux, qu’ils soient financiers, fiscaux ou personnels.
- Préparation de la retraite
- Réalisation d’économies d’impôts
- Constitution et valorisation du patrimoine
- Préparation de la transmission des actifs
- Complément de revenus
- Rémunération de la trésorerie de l’entreprise
- Amélioration de la performance de l’épargne
- Financement d’un projet
- Faire face aux aléas de la vie
- Diversification des investissements
- Investissement en cohérence avec vos valeurs
Nos solutions
Nous vous proposons une gamme complète des solutions d’investissement, afin que vous puissiez trouver celle qui vous convient le mieux.
- Épargne retraite
- Assurance-vie / Contrat de capitalisation (France et Luxembourg)
- Portefeuilles financiers (PEA, Comptes titres)
- Financement participatif
- Parts de sociétés immobilières (SCPI, SCI, OPCI, etc .)
- Investissements locatifs (Pinel-Denormandie, déficit foncier, location meublée, nue-propriété..)
- Épargne salariale (PEE, PERECO, indemnités de fin de carrière, de licenciement)
- Diversification (Forêts, Vignes, crypto-actifs, métaux précieux…)
